第1話試し読み付き!! 奥を突かれると何も考えられない…挿れただけでイク！
キモチよすぎる女体化SEX！
幼馴染のアユム・スズネ・コウイチ・ハナの4人は、大人になっても親友だった。
しかし遺伝子疾患の病気により、突然アユムが女体化してしまう！
それをきっかけに4人の関係性にも変化が現れて…！？
幸せを求めて絡み合う4人の姿を描いた『僕らのTSF物語』を完全収録！
TS作家・ポリウレたん、待望のセカンド単行本！
女体でのオナニー、フェラチオ、パイズリ…そしてセックス！
初めての経験、強すぎる刺激に戸惑うアユムだが…！？
稀代のストーリーテラー・ポリウレたんが描くTS叙情詩！
【収録作品】
僕らのTSF物語 第1話 退屈という名の幸福
僕らのTSF物語 第2話 愛は幸福の使者か
僕らのTSF物語 最終話 ◎の未来
【特典】
・メッセージペーパー
・表紙原画
エロ漫画の感想